Um novo ano escolar começa para Grachi e seus amigos. Francisco é o novo diretor do colégio e o Escolarium tem novos uniformes desenhador por Mecha. Matilda perdeu seus poderes em sua festa de 16 anos, se apaixonou por Diego durante as férias e sua mãe Úrsula tem seus poderes. Grachi vai enfrentar Mia, uma nova bruxa que se apaixona por Daniel e tentará de tudo para conseguir seu amor. Depois, chega um novo garoto chamado Léo, um jovem cientifico louco que se apaixona por Grachi e vira o pior inimigo de Daniel.